EMI - 2402451 - reedição (1984)
Lado 1
Senhora do Almotão E Senhora da Póvoa (arranjo Artur Paredes) - Samaritana (Álvaro Leal) - Balada do Encantamento (José Pais de Almeida e Silva) - Fado de Anto (Francisco Menano/António Nobre) - Mar Alto (Mário F. da Fonseca/Edmundo de Bettencourt) - Fado de Santa Cruz (Fortunato Roma da Fonseca)
Lado 2
Canção da Beira Baixa (arranjo de Edmundo de Bettencourt) - Crucificado (Fortunato Roma da Fonseca/Edmundo de Bettencourt) - Saudades de Coimbra (Mário F. Fonseca/António de Sousa) - Menina e Moça (F. Frazão/A. Cortez Pinto/Edmundo de Bettencourt) - Fado dos Olhos Claros (Mário F. da Fonseca/Edmundo de Bettencourt) - Saudadinha (arranjo de Edmundo de Bettencourt)
Colaboração de João Pinheiro de Almeida
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